La operación ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Euskaltel y quedará culminada tras la ratificación en la próxima Junta General de Accionistas y la aprobación por parte de las autoridades de la competencia. El acuerdo incluye la incorporación de Zegona como accionista del Grupo Euskaltel con el 15% del capital y ocupará un puesto en el Consejo.
En un comunicado, el Grupo Euskaltel ha destacado que esta operación, que concluye después de que el pasado 14 de marzo se comunicara a la CNMV el inicio de conversaciones entre ambas empresas, representa un ” importante hito” en la historia de las Compañías y del propio sector, ya que significa la creación del ” operador convergente de fibra óptica líder” en el Norte dentro del mercado de las telecomunicaciones del Estado.
Además, ha subrayado que la operación dota al Grupo Euskaltel y a cada una de las marcas que lo componen, de ” mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento, en un sector de gran competencia como es el de las telecomunicaciones”.
Acuerdo
Tras el acuerdo de integración de Euskaltel y R hace año y medio, Telecable se incorpora ahora al Grupo Euskaltel, que a partir de ahora ofrecerá sus servicios a un mercado de 6 millones de personas, aumentando un 20% el mercado del Grupo y prestando 2’4 millones de servicios diarios a más de 800 clientes ” con un elevado ratio de penetración ( 67%) de 3 y 4 productos en su base de clientes”.
La suma de los tres mercados en los que opera el Grupo ( Euskadi, Galicia, Asturias) representa el 12’76% de la población y el 13’34% del PIB del conjunto del Estado.
El acuerdo alcanzado implica que el Grupo Euskaltel adquirirá el control de Telecable mediante la adquisición del 100% de su capital social a Zegona Limited, sociedad titular del 100% de las acciones de Telecable.
El valor de Telecable ha quedado fijado en 686 millones de €, incluyendo 245 millones de € de su deuda estimada a 30 de junio de 2017, que será refinanciada por Euskaltel con una contraprestación de 186’5 millones de € en efectivo y 26’8 millones de acciones ordinarias de nueva emisión que serán suscritas por Zegona a un precio de 9’5 € por acción ( 254’6 millones de €), por lo que contará con el 15% del capital social de Euskaltel tras la ampliación de capital, que tendrá que ser aprobada por la próxima Junta General de Accionistas.
Gran satisfacción
El Presidente del Grupo Euskaltel, Alberto García Erauzkin, ha expresado su satisfacción porque esta operación culmina ” la gran consolidación del cable en el norte del Estado”. ” Esta unión beneficiará a clientes, empleados y proveedores porque somos compañías que compartimos una firme y decidida apuesta por la cercanía, la calidad y la innovación en productos y servicios”.
Por su parte, el Presidente y CEO de Zegona Eamon O’Hare ha asegurado que ” esta transacción nos ofrece una oportunidad adicional para un mayor incremento de valor gracias al alto nivel de sinergias que se pueden alcanzar y a la mayor robustez del negocio combinado. Como operador regional líder en España, Euskaltel es muy sensible a las necesidades locales en Asturias y podrá ofrecer el soporte y apoyo necesario a Telecable y a su equipo. Estamos ansiosos de trabajar codo con codo con el Consejo de Euskaltel y su equipo para, de manera conjunta, participar en el siguiente capítulo del crecimiento del Grupo Euskaltel y Telecable”.